Automatische Übernahme von Ausgangsmails in CRM

Wenn Mails über das Mailcockpit in cimERP versendet werden, ist es nun möglich, anschließend die Ausgangsmails automatisch nach CRM II zu übernehmen. Hierzu muss in den "Basisparametern Mailkommunikation" das Kennzeichen "CRM/SRM" zum jeweiligen Vorgang gesetzt sein.

Basisparameter der Mailkommunikation in cimERP
cd0015 Basisparameter Mailkommunikation

Nachdem im Mailcockpit die zu versendenden Mails ausgewählt und verschickt wurden, werden diese automatisch nach CRM II übernommen. Es werden nur die Mails übernommen, die in den Basisparametern das Kennzeichen „CRM/SRM“ gesetzt und den Status „versendet“ haben. Hier ist das bei Angebot und Auftragsbestätigung der Fall. Für Lieferscheine ist das Kennzeichen "CRM/SRM" nicht gesetzt.

Mailversand in cimERP Listung in Tabelle
cd9704 – Mailversand über das Mailcockpit

Im CRM II werden die ausgehenden Mails genauso wie die eingehenden Mails in der Tabelle gelistet. Im Beispiel sind das Angebot und Auftragsbestätigung.

CRM Anzeige der ausgehenden Mails
cd0910 CRM Kunden II mit Anzeige der ausgehenden Mails

In der Detail-Maske werden je nach Vorgang auch die Projektnummer/Projektposition, die Angebotsnummer, die Kundenauftragsnummer und/oder die Vertriebsanfrage-Nummer mit ins CRM II übernommen.

CRM Kunden II mit ausgehenden Mails
cd0910 CRM Kunden II mit Detail-Maske zu ausgehenden Mails

Über diese Funktion können somit sehr einfach ausgehende cimERP Dokumente, welche über das Mailcockpit versendet werden, automatisch in das CRM bzw. SRM Modul von cimERP übernommen werden.

 

Haben Sie Fragen zu dieser Funktion oder wünschen Sie weitere Informationen? Sprechen Sie uns hierzu einfach an.

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