CRM & SRM: Neuer Reiter Dokumente

CRM & SRM: Neuer Reiter Dokumente

Die Vorgänge Notiz, Besuchsbericht und ToDo in den Modulen CRM und SRM wurden um den Reiter Dokumente erweitert. Auf diesem  Reiter besteht die Möglichkeit, beliebig viele Dokumente zu den jeweiligen Vorgängen zu hinterlegen. Hierdurch wird die Möglichkeit geschaffen, Vorgänge detailgetreuer zu dokumentieren und zusätzliche Informationen zu hinterlegen.  Falls Dokumente vorhanden sind, wird dies über das Symbol „[x]“ auf dem Reiter angezeigt.

cimERP cd0910 CRM Kunden II Neuer Reiter Dokumente
cd0910 CRM Neuer Reiter Dokumente

Ein Hinzufügen der Dateien ist entweder über den Neuanlage-Button oder per Drag & Drop möglich. In beiden Fällen wird eine Detail-Maske geöffnet, welche für Bemerkungen und Beschreibungen zum hinterlegten Dokument zur Verfügung steht.

cimERP cd0910 CRM Kunden II Hinzufügen einer Bemerkung
cd0910 CRM Hinzufügen einer Bemerkung

Über die cimERP Standard-Funktionalitäten können Dokumente geändert oder gelöscht werden.

 

Dieses Feature wird Ihnen -wie sonst auch- im Zuge unserer Release-Entwicklung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es ist mit einem neuen PTF verfügbar.

 

Haben Sie Fragen zu der Funktion oder wünschen Sie weitere Informationen? Sprechen Sie uns hierzu einfach an.

Kontakt: news@cimdata-sw.de

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